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ご相談の流れ

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弊社は、リスクの専門家として、お客様の不安や悩みを解決する方法を考えます。保険代理店の最も重要な仕事は、お客様を理解することです。お客様が望む状態と、現在の状態との差を理解しなければ、本来提示すべき解決策や手配すべき保険を誤ってしまいます。確実なサポートをさせていただくため、ご相談は少なくとも1回1時間程度を目安としてご予定願います。

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ヒアリング

お客様のリスクの考え方を確認させていただきます。

また、ご相談内容に応じた資料をご提供いただき、有効である社会保障や各種保険等を確認させていただきます。

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整理

ヒアリングおよびご提供いただいた資料をもとにリスクと補償（保障）を整理いたします。
保険の専門家の目線で、お客様が抱える課題、補償（保障）の過不足・重複を整理いたします。

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提案

整理した情報をもとにお客様の望む状態と現在の状態との差を確認していただきます。

課題解決策を提示させていただき、保険手配の必要性の有無を確認いたします。

保険手配をするものについて、保険設計へ進みます。​

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契約

保険の仕組み、選び方、使い方をお伝えし、設計した保険の内容がお客様の課題解決策となるかをご確認いただきます。「何のために」を明確にしたうえで、保険契約手続きをいたします。

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保全

定期的にお客様のリスクの変化について、ヒアリングと整理を行い、随時、保険契約の修正を行います。
新たなリスクが発生した場合には、速やかに課題解決策の提案をいたします。

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​ご提供いただく資料
 

個人分野

　共通…加入保険証券、ねんきん定期便など
　自動車…車検証、自賠責、免許証など
　火災…建物登記簿など
 

事業分野

　共通…加入保険証券、法人登記簿、直近3期分の決算報告書など
　自動車…車検証、自賠責、車両管理台帳など
　火災…建物登記簿、建築図面、固定資産台帳など
　その他…業務内容、主な取引先、業務フロー、役職員人数、各種規定、加盟団体など

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